بدأت شركة الحلول الملهمة يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023 إلى 9/8/2023 طرح أسهمها على المستثمرين عبر منصة "تمويل أول " لتمويل الملكية الجماعية بسعر 43 ريالا للسهم الواحد.
وقالت الشركة إن طرح هذا الاكتتاب سيتم من خلال جولة تمويلية واحدة من خلال المنصة بهدف زيادة رأس مال الشركة والتوسع.
يذكر أن الطرح و على منصة تمويل الأول للملكية الجماعية سوف يتاح للمستثمرين الراغبين دراسة الفرصة الاستثمارية وفيما يلي آلية التخصيص للمستثمرين بحسب معيار منصة تمويل الأول للملكية الجماعية، وإن الحد الأقصى للاستثمار بحسب تعليمات هيئة
السوق المالية هي مايلي:
(1) عميل تجزئة: خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لكل فرصة، وفي هذه الفرصة الاستثمارية الحد الأقصى
للاستثمار بعدد أسهم لا تزيد عن (581) خمسمائة وواحد وثمانين سهم.
(2) العميل المؤهل والمؤسسي: لا يوجد حد أقصى للاستثمار.
ويحق لكل مستثمر مساهم ( المستثمر المساهم في الفرصة الاستثمارية أو" العميل) أيا كان عدد أسهمه حضور
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (" الجمعية العامة) والتصويت فيها وتستحق الأسهم محل الطرح لتمويل.
وتشكل الأسهم المطروحة 11.4% من رأس مال الشركة البالغ 1,016,279 ألف ريال بعد الطرح.
منتجات الشركة
- الاجبان منها الاجبان الامريكية والاجبان السويسرية والاجبان الايطالية.
- اللحوم ومنها الايطالية والامريكية والاسبانية.
- المشروبات والقهوة ومنها القهوة الايطالية والمياه المعدنية والمشروبات المنكهة.
- منتجات المخابز مثل الزبدة الفرنسية وكريمة الفستق الايطالية.
- المعلبات مثل التونة الاسبانية والحبار الاسباني والتونة ذات الزعنفة الصفراء
- الحليب المكثف
- البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، وأيضاً مخازن المواد المجمدة
قوة ومزايا الشركة وفق تقرير المقيم المعتمد:
1-انتاج منتجات عالية الجودة.
2- إلمام القائمين بالمشروع بمتطلبات المشروع .
3- طلب عالي منتجات الشركة.
البيانات المالية (مليون ريال)
|
المؤشرات المالية |
|||
|
المؤشر |
2020 |
2021 |
2022 |
|
النمو في الإيرادات |
- |
19% |
117% |
|
نسبة تكلفة الإيرادات |
73% |
75% |
67% |
|
هامش إجمالي الربح |
27% |
25% |
33% |
|
هامش الربح التشغيلي |
8% |
6% |
8% |
|
هامش صافي الربح |
6% |
4% |
9% |
|
العائد على حقوق الملكية |
26% |
98% |
82% |
|
العائد على الأصول |
12% |
12% |
18% |
المؤشرات المالية المتوقعة
|
البيان |
2023 متوقعة |
2024 متوقعة |
2025 متوقعة |
2026 متوقعة |
2027 متوقعة |
|
الإيرادات |
32,520,636 |
54,528,890 |
59,187,558 |
71,025,069 |
78,127,576 |
|
الربح الإجمالي |
15,412,574 |
27,613,879 |
44,259,307 |
67,741,266 |
23,438,273 |
|
إجمالي المصروفات |
7,268,715 |
9,535,182 |
11,659,864 |
13,690,264 |
15,292,302 |
|
صافي دخل السنة |
2,487,476 |
4,123,485 |
6,096,404 |
7,617,257 |
8,145,971 |
|
مجموع الإيرادات |
32,521 |
45,529 |
59,188 |
71,025 |
78,182 |
|
صافي الدخل بعد الزكاة |
2,393,581 |
3,976,007 |
5,886,286 |
7,357,576 |
7,866,147 |
ملخص الطرح:
|
اسم المصدر |
شركة الحلول الملهمة |
||||||||
|
رقم التواصل |
رقم التواصل: 920029818 Investor@inspiringsol.com: |
||||||||
|
رأس مال المصدر |
يبلغ رأس مال شركة الحلول
الملهمة تسعمئة ألف ريال سعودي وسيتم
رفع رأس مال الشركة عند تحويلها الى
مساهمة مغلقة إلى (1,016,279) مليون وستة عشر ألفا ومئتين وتسعة وسبعين ريال سعودي. |
||||||||
|
إجمالي عدد حصص للمصدر |
تسعمائة ألف حصة |
||||||||
|
القيمة الاسمية للحصة |
واحد ريال سعودي |
||||||||
|
فترة الطرح وشروطه |
تبدأ عملية الاكتتاب يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11- (الموافق
31/5/2O23)
وتستمر فترة 45 يوم، وتنتهي يوم الأربعاء بتاريخ 22 /01445/01
(الموافق 9/8/2O23). |
||||||||
|
رأس المال بعد اكتمال الطرح |
1016279 ألف ريال |
||||||||
|
عدد الأسهم المطروحة وقتها |
(116,279) مئة وستة عشر ألف سهم ومئتين وتسعة وسبعين سهم عادي. |
||||||||
|
سعر الطرح |
43 ريال سعودي للسهم الواحد |
||||||||
|
استخدام محصلات الطرح |
من المتوقع أن يكون المبلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب بقيمة
(4,999,997) أربعة ملايين وتسعمئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين ريال سعودي، وسيتم استخدام متحصلات الاكتتاب من لتمويل خطط نمو الشركة وتوسعها
وزيادة رأس مالها وفق للجدول التالي:
|
||||||||
|
عدد المطروح وفئاتهم |
لا يوجد عدد معين للمطروح أو فئاتهم حيث أن لكل عمل ومستثمر يحق له
الاكتتاب في هذه الفرصة الاستثمارية بحد أدنى لا يقل عـن (24) أربعة وعشرين سهم
عادي. |
||||||||
|
المبلغ الأقصى اللازم سداده |
الحد الأقصى للاكتتاب لشريحة عملاء التجزئة هو (25,000) خمسة وعشرون
ألف ريال سعودي وتعادل ( 581) خمسمائة وواحد وثمانين سهم. الحد الأقصى للطرح
لشريحة العملاء المؤهلين والمؤسسين: لا يوجد سقف للاكتتاب. |
المساهمون الكبار وعدد حصصهم:
|
الاسم |
الجنسية |
الحصص |
نسبة الملكية |
|
الدكتورة عفاف علي محمد |
سعودية |
765,000 |
85% |
|
السيد
خالد معتوق النفيعي |
سعودي |
135,000 |
15% |
رأس المال بعد اكتمال الطرح:
1,016,279 ألف ريال
إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الطرح:
98,301 سهم
القيمة الاسمية للسهم:
10 ريال
إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب:
116,279 سهم
نسبة الأسهم المطروحة من رأس المال بعد الطرح:
11.4%
سعر الطرح:
43 ريال
يشار إلى أن التمويل الجماعي القائم على حقوق الملكية هو نوع من المعاملات المالية والاستثمارية التي تتطلب النظر بعناية في تفاصيل الفرصة الاستثمارية، حيث إنها عالية المخاطر.
وقد بدأت هيئة السوق المالية بمنح تراخيص ممارسة نشاط تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018 وتم طرح عديد من الفرص في مجالات التقنية المالية والتأمين وصناعة الأفلام والغذاء والمشروبات والحلول اللوجستية وغيرها.
ويعتبر تمويل الملكية الجماعية حلاًّ مبتكرًا للشركات بالحصول على التمويل، وحلاًّ مبتكرًا للأفراد بالحصول على فرص استثمارية مميزة في مختلف النشاطات لرؤوس الأموال الصغيرة تحديدًا.
